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多渠道引资金“活水” 河钢股份终止80亿元配股募资计划

阅读:63  来源:证券时报  发布时间:2020-11-16

    在多方设法引来资金“活水”的情况下,河钢股份决定终止80亿元规模的配股募资计划。

    河钢股份11月9日晚公告称,鉴于目前资本市场整体情况,并结合当前的实际情况,该公司决定终止2019年度配股公开发行证券事宜。终止本次配股事项不会对该公司经营活动与持续发展造成不利影响。

    回溯公告,河钢股份2019年3月11日晚间披露2019年度配股公开发行证券预案,拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份,募资总额不超80亿元,扣除发行费用后将全部用于偿还公司有息负债。

    配股方案称,该公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司及其一致行动人唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司、河北钢铁集团矿业有限公司和承德昌达经营开发有限公司共同承诺:将按其持股比例,根据河钢股份与主承销商协商确定的配股比例和配股价格,以现金方式全额认购可配售股份。

    河钢股份公司称自2011年12月完成公开增发后,未再实施股权再融资,期间,该公司各项建设项目的资金需求,主要通过贷款、发行债券等债务融资方式筹集资金。随着近年来该公司经营规模的逐步扩大,负债规模也随之提高。

    河钢股份估算,若将此次募集资金中80亿元全部用于偿还有息负债,以2018年9月30日公司财务数据为基础,河钢股份的合并口径资产负债率将相应下降至67.73%。

    在此次配股推进过程中,河钢股份同时通过发行公司债来募集资金。

    河钢股份2019年8月13日晚间公告称,该公司于近日收到证监会批复,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过155亿元的公司债券,可分期发行。今年8月份,该公司已开始第二期公司债发行,该期规模为15亿元。

    值得关注的是,9月12日,河钢股份发布公告称,该公司于9月8日与唐山钢铁集团有限责任公司(下称“河钢唐钢”)签署资产转让协议,拟将唐山分公司关停资产转让给河钢唐钢,资产转让价格为51.05亿元。

    河钢股份表示,将唐山分公司关停资产转让给河钢唐钢,出售资产所得款项用于偿还贷款和补充流动资金,所得款项收入可以弥补该公司因关停造成的损失。公告显示,河钢唐钢为河钢股份间接控股股东河钢集团之控股子公司,持股比例为92.99%。